[股票融资标准]周二机构一致看好的七大金股(12.31)

2019-12-31 14:22:44 97 股票配资 市场,长安汽车,机构,评级,投资,业绩,机构,太平洋,PE,

  长安汽车:长安福特吹响进军豪华车市场的号角

  类别:公司 研究机构: 太平洋

  事件:长安福特首款国产林肯冒险家低调开启预售,预售价:24.8-35万元,标配2.0T高功率发动机,车长4.6米,轴距2.7米,剑指豪华品牌紧凑型SUV市场。

  1、低调开启预售但产品力超群。作为国产林肯的首秀产品,冒险家采用了全新林肯的外形和内饰家族化设计,领先大部分竞品1-1.5年时间。产品力的强劲有望弥补林肯品牌力上与其他竞品拉开的距离,亚博预估稳定后月销有望达到0.3-0.4万台。

  2、豪华紧凑型SUV市场机会多多。传统豪华SUV竞争主要集中在中型及中大型SUV领域,但是近几年来豪华紧凑型SUV供给逐步充分,以宝马X1、奥迪Q3、奔驰GLA为代表的豪华紧凑型SUV不断带动细分市场扩容,林肯冒险家的到来在于竞品争夺市场的同时,有望继续拓展细分市场容量。

  3、后续国产林肯产品线将不断扩大,林肯的下限国产凯迪拉克,上限有望挑战雷克萨斯。冒险家之后,航海家、飞行家也将陆续国产化,未来两年有望成为林肯打开国内豪华车市场的关键。福特及林肯在SUV市场的产品力,叠加高速增长的豪车市场机遇,林肯有望成为二线豪华品牌当中领先企业之一。

  4、长安福特高端化之路开启,更中国才能更成功。过去长安福特以福特品牌单只脚征战国内市场,与大众、通用将几乎所有品牌在国内国产的重视力度相比,长安福特高端化之路相对落后,国产林肯有望弥补长安福特高端化产品的确实,践行长安福特更中国的中期战略。

  高端化之后的长安福特对销量的依赖度将降低,这也是有效应对国内市场整体放缓的最佳路径。

  投资建议:亚博预计长安汽车2019、2020年净利润-

  11、38亿元,目前股价对应2020年动态PE12倍。长安福特、长安自主将开启为期两年的产品周期,双轮驱动下,长安汽车的高业绩弹性有望逐步被市场认可。继续维持“买入”评级。

  风险提示:新车销售不及预期、行业销量不及预期。

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